GLI STRUMENTI PER IL TUO PRESENTE,
UN CONSULENTE PER IL TUO FUTURO.
Ti racconto
qualcosa di me.
Prima di saziare i tuoi rendimenti, nutro le tue conoscenze.
La finanza Chiara.
Ho iniziato ad occuparmi di consulenza subito dopo il diploma, quando ancora si utilizzavano gli sms.
Adoro la pianificazione e sono un amante della progettualita’ per questo odio chi scappa dalle responsabilita’ e nasconde la testa sotto la sabbia.
Ho il dovere di far comprendere ai miei clienti le vulnerabilita’ finanziarie del presente e del futuro, accrescere il loro livello di solidita’ economica cosi’ da regalare sicurezza e serenita’.
Questo e’ quello che faro’.
Se cerchi un professionista che ti possa accompagnare in un percorso di pianificazione finanziaria per i prossimi 20 anni, sei nel posto giusto.
Appassionato di viaggi, finanza, montagna e calcio, non per forza in quest’ordine.
Papà di Jacopo e Samuele, che crescono sempre troppo velocemente.
Le mie certificazioni
- Consulente Finanziario abilitato all’offerta fuori sede, incaricato da Banca Widiba S.p.A.
- Iscrizione all’Albo unico dei consulenti Finanziari con delibera 630533.
- In possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità (D.M. 472 del 11/11/1998).
- Intermediario iscritto al RUI con numero di iscrizione E000724550 e abilitazione dell’esercizio dell’attività in Italia.
- Sede Legale: Banca Widiba S.p.A. Via Messina 38, Torre D, Milano.
- Per la presentazione di eventuali reclami scrivi da https://www.widiba.it/banca/online/it/reclami.
Certificato
- Consulenza finanziaria in linea agli standard internazionali UNI-ISO TS 11348:2010.
- Impegnativo percorso formativo con esame finale per certificare le competenze del consulente UNI ISO 22222:2008.
- Competenze certificate, processi e tecnologia all’avanguardia per un servizio di Global Advisory.
Le mie aree
di specializzazione
Pianificazione finanziaria
Pensione integrativa
Piani di accumulo
Consulenza fiscale
Mantenimento tenore di vita Il mio percorso
Formativo
Mi diplomo Ragioniere nel 2006 e nel 2007 inizio a lavorare in Banca Popolare di Bergamo.
La formazione e l'esperienza maturata in 16 anni di banca mi hanno permesso nel 2023 di iniziare il percorso di consulente finanziario presso Banca Widiba.
Sono iscritto all'albo dei consulenti finanziari da 2|2022, mentre da 11|2023 sono certificato Pianificatore Finanziario e Patrimoniale secondo la norma europea Uni Iso 22222.
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